A quali parenti spetta sempre una quota di eredità

Alcuni parenti prossimi del defunto si sono tutelati contro il testamento che li privi di una parte dell’eredità spettante loro per legge.

Se hai deciso di fare testamento, sappi che, per legge, devi per forza lasciare una parte del tuo patrimonio ai familiari più stretti; puoi invece far ciò che vuoi della restante parte, elargendola ad esempio ad amici, associazioni o anche agli stessi parenti a cui hai dovuto riservare la predetta quota minima.

La parte del testamento di cui puoi disporre liberamente si chiama «disponibile», mentre quella vincolata ai parenti stretti si chiama «legittima». Allo stesso modo i familiari a cui spetta la legittima si chiamano «legittimari». Ma, più nel dettagli, a quali parenti spetta sempre una quota di eredità? In altre parole, chi sono i legittimari?

Le regole sono fissate nel codice civile [1] e si applicano sempre e solo in presenza di un testamento. Il codice individua come «legittimari» i seguenti soggetti:

• coniuge del testatore (la legge chiama «testatore» colui che fa testamento): quindi o il marito o la moglie. Al coniuge viene equiparato anche il soggetto dello stesso sesso che abbia contratto un’unione civile. Non rientra invece tra i legittimari il convivente, il quale non ha, per legge, alcun diritto di successione legittima; egli tuttavia ben può essere nominato erede dal partner attraverso una disposizione contenuta nel testamento di quest’ultimo e sempre che non intacchi la quota di legittima (dunque al convivente si può solo riconoscere una parte della «disponibile»);
• i figli, siano essi legittimi o naturali (ossia, secondo i nuovi termini usati dal codice, sia quelli nati «nel matrimonio», sia quelli nati «fuori dal matrimonio»);
• i genitori, i nonni e, in generale, tutti gli ascendenti;
• i nipoti e, in generale, tutti i discendenti successivi ai figli.

A questi parenti, detti legittimari, spetta sempre una quota di eredità sul patrimonio del defunto, a prescindere da ciò che questi ha disposto nel proprio testamento. È quella che gli avvocati e i giudici chiamano «successione necessaria».

Se il testatore non rispetta le quote di legittima, il legittimario leso può agire in tribunale contro coloro che hanno “ricevuto di più”, al fine di tutelare i propri diritti. In particolare, il legittimario leso agisce contro i beneficiari (legatari, donatari o eredi) della disposizione che viene contestata con la cosiddetta «azione di riduzione» della legittima entro 10 anni

• dall’apertura della successione se la lesione deriva da donazioni;
• dall’accettazione dell’eredità se la lesione deriva da disposizioni testamentarie.

Se i legittimari non agiscono entro 10 anni oppure accettano esplicitamente la volontà del testatore che abbia leso la loro quota di legittima, il testamento resta valido così com’è.

Nella scheda che segue indichiamo quali sono le quote di legittima che spettano ai legittimari.